中国华融定价4笔合计18亿美元债券

中国华融周三（2月19日）定价4种期限的维好信用结构、固息/浮息、合计18亿美元债券，其中： 3年期、4亿美元、浮息债Huarong FRN 02/24/2023，初始价3mL + 145bps区域，发行价3mL + 112.5bps / 本金额的100%； 3年期、4亿美元、固息债Huarong 2.5 02/24/2023，初始价T3 + 150bps区域，发行价T3 + 120bps / T2 + 116.4bps / 本金额的99.753%； 5年期、3亿美元、浮息债Huarong FRN 02/24/2025，初始价3mL + 160bps区域，发行价3mL + 125bps / 本金额的100%； 10年期、7亿美元、固息债Huarong 3.375 02/24/2030，初始价T10 + 215bps区域，发行价T10 + 185bps / 本金额的99.68%。 周三中午（HKT 12:00PM），中国华融4笔美元债订单合计超100亿美元（含45亿美元承销商订单），其中，3年浮息订单超26亿美元（含14亿承销商订单）；3年固息订单超15亿美元（含8亿承销商订单）；5年浮息订单超24亿美元（含12亿承销商订单）；10年固息订单超35亿美元（含11亿承销商订单）。 澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、华融金控、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、贝森银行、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.（中国华融的BVI全资附属公司） 担保人：中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited，中国华融的香港全资附属公司） 维好和EIPU提供人：中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799.HK，简称“中国华融”） 维好和EIPU提供人评级：A3 Stable / BBB+ Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 中票计划评级：Baa1 / A（穆迪/惠誉） 预期发行评级：Baa1 / A（穆迪/惠誉） STATUS：高级无抵押 发行类型：高级无抵押债券，根据现有的59亿美元中期票据计划发行 格式：Reg S 期限：3年期浮息 丨 3年期固息 丨 5年期浮息 丨 10年期固息 规模：4亿美元 丨 4亿美元 丨 3亿美元 丨 7亿美元 发行利差：3mL+112.5 丨 T+120 丨 3mL+125 丨 T+185 发行价：100.00 丨 99.753 丨 100.00 丨 99.68 发行收益率：N.A. 丨 2.586% 丨 N.A. 丨 3.413% 票面利率：3mL + 112.5bps 丨 2.500% 丨 3mL + 125bps 丨 3.375% 日计数：ACT/360 丨 30/360 丨 ACT/360 丨 30/360 付息频率：3个月 丨 半年 丨 3个月 丨 半年 基准美国国债：N.A. 丨 T 1⅜ 02/15/23 丨 N.A. 丨 T 1½ 02/15/30 基准美国国债收益率：N.A. 丨 1.386% 丨 N.A. 丨 1.563% 对冲基准美国国债：N.A. 丨 T 1⅜ 01/31/22 丨 N.A. 丨 T 1½ 02/15/30 对冲基准美国国债收益率：N.A. 丨 1.422% 丨 N.A. 丨 1.563% 到期日：2023年2月24日 丨 2023年2月24日 丨 2025年2月24日 丨 2030年2月24日 发行人赎回选择权：1-month par call 丨 1-month par call 丨 1-month par call 丨 3-month par call 交割日：2020年2月24日（T+3） 募集资金用途：所得款项净额（约17.9162亿美元）将用于偿还担保人到期债务等 条款：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 结构性保护条款（Structural Protections）：维持良好契据及股权购买、投资及流动性支持承诺契据 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、华融金控、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、贝森银行、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行 结算交割行：高盛（亚洲）有限责任公司 受托人：纽约梅隆银行伦敦分行 清算：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN: XS2122990653 丨 XS2122990570 丨 XS2122990737 丨 XS2122990810 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。