绿地香港364天美元债定价9.75%，规模1.5亿美元，最终定价较IPG未收窄

绿地香港（337.HK）周四（5月27日）定价一笔Reg S、364天短期限、1.5亿美元、高级无抵押债券 GreenlandHK 9.625 06/03/2022，初始价9.75%区域，最终指导价9.75% (THE #)，发行价9.75% / 99.884。最终定价较初始价未能收窄。 据悉公司此前的预期发行规模是2亿美元，9.75%的发行收益率也仅次于公司2018年12月发行的1.5年期美元债 GreenlandHK 9.875 06/17/2020 的 9.875% yield。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单仅超过5.2亿美元（含2.5亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 国泰君安国际、海通国际、汇丰、中银国际（B&D）、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中达证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 花旗在最后阶段升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人），信银投资在最后阶段移出了承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 本次发行募集资金主要用于离岸债务再融资。 SereS的数据显示，绿地香港有一笔3亿美元债券 GreenlandHK 6 07/17/2021 即将到期；此外，绿地香港另有一笔1.2亿美元永续债 GreenlandHK 5.625 PERP (XS1451548397) 将于2021年7月27日可赎回（at par）。 条款概要如下： 发行人：绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，337.HK，“绿地香港”） 发行人评级：Ba2 stable / BB- stable（穆迪/标普） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 期限：364天 交割日：2021年6月4日（T + 5） 到期日：2022年6月3日 发行规模：1.5亿美元 票面利率：9.625% S/A 30/360 发行收益率：9.75% 发行价：99.884% 控制权变动回售：Put at 100% 选择性赎回：Make-Whole Call 募集资金用途：主要用于离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、汇丰、中银国际、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中达证券、浦银国际 B&D: 中银国际 ISIN: XS2346930428 TOE: 10:12PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。