4月20日一级市场回顾：台积电、佳兆业、建业地产、中国银行、上饶创新发展、中航汽车、长发集团、远洋集团、美团、招商局香港、绍兴柯桥国资、水发集团、浙江德清金开城市开发建设有限公司

* 补充了绍兴柯桥国资、水发集团、浙江德清金开城市开发建设有限公司的招标消息。 华融美元债上周末开始反弹后，中资美元债二级市场跟随走强。本周二，一级发行密集涌现，多达8笔新交易开启路演/簿记定价。 【NEW DEAL】 台积电5年/7年/10年期美元债（144A/Reg S），初始价T5+80区域 / T7+85区域 / T10+100区域。 佳兆业增发9.75% 2023年美元债，初始价9.45%区域，最终指导价9.15% (#)，订单超26亿美元 (含1.8亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2亿美元”；公司同步发起2021年美元债现金收购要约。 建业地产6.875% 2022年美元债增发1亿美元，增发收益率7.607％，增发价为本金额的99.1％（4月20日定价、club deal）。 【MANDATE】 中国银行拟发多币种多期限境外债券（含绿债），最早明日（4月21日）定价；债券将透过中国银行的卢森堡分行、新加坡分行、法兰克福分行、澳门分行、悉尼分行发行，含绿色债券和常规债券，币种涉及美元、欧元、离岸人民币、澳元（AUD）。 上饶创新发展拟发美元债券，工商银行江西分行SBLC。 中航汽车系统拟发美元高级债券，电话会4月20日起召开，最早4月21日定价。 长发集团拟发3年期美元高级债券，电话会4月20日起召开，最早明日（4月21日）定价。 远洋集团拟发美元绿色债券，电话会议4月20日起召开。 【其他消息】 美团定价2笔合计29.836亿美元高级可转债（4月19日定价）。 招商局香港完成发行2.3亿美元零息可转债，期限为363天（4月7日定价）。 4月20日消息，绍兴柯桥国资美元债项目，招标国际评级机构。 4月20日消息，水发集团最高4亿美元境外债项目，6家机构中标全球协调人。 4月20日消息，浙江德清金开城市开发建设有限公司境外债券项目，海通国际、农银国际中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。