条款：山东泉汇产业发展有限公司3年期点心债（天府信增提供担保）定价6.4%，规模4亿人民币
发行人：山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd.）
担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd，“天府信增”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
规模：4亿人民币
期限：3年
票面利率：6.4%，每年付息一次，日计数30/360
发行价：100%
发行收益率：6.4%
定价日：2024年9月10日
交割日：2024年9月13日 (T+3)
到期日：2027年9月13日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、国泰证券 (香港)、同一证券、东方汇财证券、兴证国际、申万宏源香港、民银资本、高山证券
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2899027838
Common Code：289902783
TOE: 香港时间14:55
注：最终指导价6.4%，Launch Yield 6.4%，Launch Size 4亿人民币。
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