湖州吴兴国有资本投资最终发行10.47亿人民币3年期债券，发行收益率为6.5%

发行人：湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司（HUZHOU WUXING ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.） 担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（HUZHOU WUXING STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.） 担保人评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押、有担保 期限：3年期 规模：10.47亿人民币 发行价：100 发行收益率：6.5% 票息：6.5%, S/A，30/360 交割日：2025年3月11日 到期日：2028年3月11日 资金用途：用于偿还2025年3月到期的中长期境外债务。 其他条款：澳交所上市、最小面额/增量为100万人民币/1万人民币、香港法 控制权变更回售：101% 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 民银资本、上银国际、兴证国际、澳门国际银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、安泰证券有限公司、Blackwell Global 证券、 建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、招银国际、英皇证券、Gentech、广发证券、国泰君安国际、金裕富证券、国信证券（香港）、 国都证券(香港)、海通国际、SDICSI证券、浦发银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、星河证券、山证国际、星空证券、Victoria Harbour证券、圆通环球证券 B&D: 中金公司 清算机构：CMU连接Euroclear/Clearstream ISIN Code：HK0001111480 Common Code:301781512 CMU Instrument Number: BOAKFB25013