丰汇租赁将发高收益美金债

丰汇租赁有限公司（Fenghui Leasing Co., Ltd，穆迪：B2/惠誉：B，“丰汇租赁”）计划发行一笔高级无抵押、固定利息、3年期、RegS美元债券。 这笔债券将由丰汇租赁注册于BVI的全资境外子公司Silver Sparkle Limited发行，丰汇租赁提供担保，债券的预期评级和担保人评级相同，为B2/B（穆迪/惠誉）。 此次发债所筹资金将用于海外投资以及一般公司用途。债券发行后，在港交所挂牌上市，适用于纽约法律（New York Law）。 丰汇租赁已经委任摩根大通和中银国际作为全球协调人，连同海通国际、AMTD和工银国际作为牵头经办人，自明日起，在香港和新加坡组织召开固定收益投资者会议。 公司官网显示，丰汇租赁的业务主要涉及高端智能装备、医疗设备、交通运输、节能环保、政府民生及公共事业建设等领域。 在深圳交易所上市的金洲慈航集团股份有限公司（Jinzhou Cihang Group Co., Ltd，000587.SZ，“金洲慈航”，前称“金叶珠宝股份有限公司”）持有丰汇租赁90%股份；北京首拓融盛投资有限公司（Beijing Shou Tuo Rong Sheng Investment Co., Ltd）持有丰汇租赁剩余10%的股份。 截至2015年底，丰汇租赁总资产计118亿人民币（货币单位下同）、总债务76.1亿、持有的现金及现金等价物为9亿、Total Debt/Total Capital为73.3%。2015年，丰汇租赁的运营收入为15亿、净利润5.8亿。