宁波海曙开投3年期欧元债，初始价3.3%区域

发行人: 恒源国际发展有限公司（Heng Yuan International Company Ltd） 担保人: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”） 发行: 高级无抵押、固定利息债券 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa3 Stable (穆迪) 格式: Regulation S only (Category 1) 规模: 待定（欧元计价） 期限: 3年 初始价: 3.3%区域 交割日: 2022年8月2日 (T+5) 条款: EUR100K/EUR1K; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人: 丝路国际资本、中金公司 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中金公司、信银投资、华夏银行香港分行、兴证国际、海通国际 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。