新城控股4.25NC2.25美元绿色债券定价4.78%，规模3亿美元

新城控股（601155.SH）周二（6月29日）定价Reg S、4.25年期NC2.25、3亿美元、高级、绿色债券 Seazen 4.625 10/15/2025，初始价5.15%区域，最终指导价4.80% +/-2bps (WPIR)，发行价4.78% / 本金额的99.416%。 WST Pro的数据显示，新交易IPG宣布前，以新城控股和新城发展存量债曲线为参考基准，新城控股4.25年期新债参考收益率在4.78%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超24.5亿美元（含4.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 海通国际 (B&D)、招银国际、中信里昂证券、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、新城晋峰证券、中达证券、中信银行（国际）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 新城控股在6月29日举行的电话会上表示，已获得6亿美元的离岸债券发行额度，用于为2021年12月到期的3.5亿美元 Seazen 7.5 12/16/2021 和2022年3月到期的2亿美元 Seazen 7.5 03/20/2022 再融资。 本次发行后，上述外债额度剩余3亿美元。 条款概要如下： 发行人: New Metro Global Limited 母公司担保人: 新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，“新城控股”） 母公司担保人评级: Ba1 (Stable) / BB+ (Stable) / BB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba1 / BB+ (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级、有担保、绿色债券 发行规模: 3亿美元 期限: 4.25年期NC2.25 票面利率: 4.625%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.78% 发行价格: 99.416% 交割日: 2021年7月15日 (T+10) 首个付息日: 2022年1月15日 到期日: 2025年10月15日 发行人赎回选择权: At 102%，可在2023年10月15日或之后的任何时间赎回；At 101%，可在2024年10月15日或之后的任何时间赎回。 募集资金用途: 主要用于再融资1年内到期的现有中长期离岸债务，符合可持续融资框架，仅用于合资格绿色项目。 绿色债券: 票据在可持续融资框架下作为“绿色债券”发行 条款: 新交所; US$200k/US$1k; 纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际 (B&D)、招银国际、中信里昂证券、国泰君安国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、新城晋峰证券、中达证券、中信银行（国际）、中泰国际 独家绿色结构顾问: 海通国际 ISIN: XS2353272284 TOE: 9:48PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。