山东海运3年期美元债定价6%，规模2亿美元

山东海运股份有限公司（Shandong Shipping Corporation，NEEQ: 835589，未评级，简称“山东海运”或“担保人”）周四（10月10日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年10月17日到期）、本金额2亿美元、票面利率5.9%、高级无抵押债券SDShipping 5.9 10/17/2022，初始价6.40%区域，最终指导价6.00% (the number)，发行价6% / 99.729。 债券发行人是SDSC International Development Limited，担保人是山东海运，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 中银国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、中金公司、天风国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月17日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 山东海运的业务以国际远洋运输为主，国际贸易、海工装备修造为重要补充。2018年上半年，公司实现营业收入29.19亿元人民币，期末总资产148.89亿元人民币。 截至2018年6月底，山东海运的股东包括：山东海洋集团有限公司（持股比例50.00%）、山东高速集团有限公司（33.33%）、山东省国有资产投资控股有限公司（10.00%）、山东省交通运输集团有限公司（6.67%）。这四名股东均受山东省国资委控制。 SereS的数据显示，山东海运现有一笔2亿美元信用增强（SBLC）债券SDShipping 3.625 11/12/2019即将到期。这笔旧债由SDSC International Finance Ltd.发行，山东海运提供维好，中国农业银行山东分行提供SBLC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。