洛阳栾川钼业3年期美元债，初始价High 5%区域

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（China Molybdenum Co., Ltd.，3993.HK / 603993.SH，简称“洛阳钼业”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）High 5%区域。 倘最终发行，债券发行人是CMOC Capital Limited（洛阳钼业的BVI全资附属公司），担保人是洛阳钼业，募集资金用于一般公司用途（包括但不限于再融资若干现有债务）。 渣打银行（B&D）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、招银国际、信银资本、原银证券、复星恒利、海通国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2月1日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）以及Make Whole Call。 洛阳钼业属于有色金属矿采选业，主要从事铜、钴、钼、钨、铌、磷等矿业的采选、冶炼和部分深加工等业务，拥有较为完整的一体化产业链条，是全球前五大钼生产商及最大钨生产商之一、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商，同时也是巴西境内第二大磷肥生产商（公司海外业务分布在澳大利亚、巴西、刚果 (金)）。2018年上半年，洛阳钼业营业收入人民币140.60亿元，同比增长20.63%。 洛阳钼业的主要股东包括：鸿商产业控股集团有限公司、洛阳矿业集团有限公司（国有法人）。 洛阳钼业1月18日公告，拟通过香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC Limited）收购Tenke Fungurume Mining S.A. (DRC) 24%的权益，交易对价为11.36亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。