时代中国控股2021年美元债收购要约获2.08亿美元有效提交

时代中国控股（1233.HK）9月23日公告，针对现有5亿美元存量债券 Times 6.25 01/17/2021 (XS1749435324，简称“2021年票据”) 的现金收购要约已于2020年9月22日下午4时正 (伦敦时间) 届满，合共207,833,000美元 (占2021年票据未偿还本金总额约41.57%) 已根据要约有效交回且并无撤回。 根据购买要约的条款及条件，最高接纳金额为3.5亿美元（即未偿还本金额与新发行金额的较低者），未超过最高接纳金额，因此公司决定悉数接纳购买207,833,000美元本金额。 购买价为本金额的100.8%（另加应计利息），因此，根据要约条款，公司将 (i) 就接纳购买的全部该等2021年票据支付总购买价209,495,664美元；及 (ii) 就公司接纳购买的每1,000美元2021年票据本金额支付应计利息金额11.805556美元。 已交回的2021年票据将于结算时注销，此后，2021年票据的存量本金额将降至292,167,000美元。 要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。就收购要约而言，UBS、瑞士信贷、德意志银行、中信里昂证券担任交易商管理人，D.F. King 担任资讯及交付代理。 要约结算日在2020年9月25日前后。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。