条款：信阳鼎信产业投资集团367天点心债定价7.5%，规模3.66亿离岸人民币
发行人: 信阳鼎信产业投资集团有限公司（Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd.）
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S only, Category 1
币种及发行规模: 3.66亿离岸人民币
期限: 367天
发行收益率: 7.5%
发行价格: 100.00%
票面利率: 7.5%, S/A
定价日: 2024年1月23日
交割日: 2024年1月30日
到期日: 2025年1月31日
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 拨付项目建设（信阳电子资讯及表面处理产业园区及信阳市团结路南延片区城市更新改造工程）、补充营运资金
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
上市: 澳门金交所
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 高山证券、海通国际、中泰国际、淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、华泰国际、东兴证券 (香港)、佳涌证券、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、申万宏源香港、浦发银行香港分行、众和证券、金洲证券有限公司、德迅太平洋资本有限公司（LQ Pacific Partners Limited）、招银国际
B&D: 中泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number: KWHKFB24013
ISIN: HK0000984663
Common Code: 274703687
TOE: 11:05 PM HKT
信托人: China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价7.5% (#)，Launched Yield 7.5%，Launched Size 3.66亿离岸人民币。
注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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