健合H&H：建议发行美元优先票据，同步发起2024年到期美元债券收购要约

健合 (H&H) 国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，简称“健合”或“公司”）5月8日宣布，(1) 建议发行美元优先票据，及 (2) 尚未偿还二零二四年到期5.625%优先票据 Biostime 5.625 10/24/2024 (ISIN编码: XS2067255328) 的同步收购要约。 建议发行票据 公司建议仅向专业投资者提呈发售美元优先票据 (“新票据”)。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟使用新票据的所得款项净额主要偿还二零二四年票据及其应计利息（包括透过要约），及使用剩余所得款项净额偿还公司现有优先融资的部分未偿还债务。新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。 就建议票据发售而言，德意志银行香港分行、高盛 (亚洲) 有限责任公司及香港上海滙丰银行有限公司已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、荷兰合作银行香港分行及渣打银行已获委任为联合管理人 (“共同经办人”)。新票据的定价将透过累计投标方式厘定。 新票据将在香港联交所挂牌上市。 同步收购要约 二零二四年票据 Biostime 5.625 10/24/2024 于二零一九年十月二十四日发行，并于香港联交所上市。截至本公告日期，二零二四年票据的尚未偿还本金额为269,656,000美元。 于二零二三年五月八日，公司就要约向美国境外属非美籍人士的二零二四年票据持有人 (“合资格持有人”) 开始进行购买要约，以现金购买本金总额不高于最高接纳金额 (定义见下文) 的二零二四年票据，要约购买价为每1,000美元本金额支付1,014.0625美元，另加应计及未付利息。 预期最高接纳金额将由公司于届满期限后在合理可行的情况下尽快或于公司全权酌情厘定的其他日期厘定及公布，该金额可由公司全权酌情变更，惟公司保留权利，可全权酌情就根据要约进行购买接纳大幅高于或大幅低于最高接纳金额、或完全不接纳任何该等二零二四年票据。 要约不以任何要约最低参与率为条件。 要约届满期限为二零二三年五月十七日下午四时正 (伦敦时间) (可延长或提前终止)。 要约受限于“新发行条件”，即建议票据发售须已完满完成。但公司可全权酌情 (i) 终止全部或部分要约；(ii) 豁免全部或部分任何条件，等等。 有意除认购新票据外并根据要约提交其二零二四年票据以供购买的合资格持有人，将取得要约的优先接纳。 就要约而言，公司留聘德意志银行香港分行、高盛 (亚洲) 有限责任公司及香港上海滙丰银行有限公司担任交易经办人，以及 Kroll Issuer Services Limited 担任资讯及交付代理。 要约的时间表概要 开始进行要约：二零二三年五月八日 届满期限：二零二三年五月十七日下午四时正 (伦敦时间) 公布结果：于届满期限后在合理可行情况下尽快 交割日：约于二零二三年五月二十二日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。