中骏置业3NC2美元债，初始价7.8%区域

中骏置业控股有限公司（China SCE Property Holdings Limited，1966 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“中骏置业”）今日发行Reg S、3年期NC2、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价7.8%区域，预计今日定价。 债券拟由中骏置业直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B2 / B（穆迪/标普）。募集资金用于：再融资发行人的若干现有债务，及用作营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 德意志银行（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人，德意志银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、汇丰、VTB Capital担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2018年3月20日，标普将中骏置业的长期发行人信用评级由'B'上调至'B+'，展望稳定。“标普之所以上调评级，是因为：标普预计，中骏置业2018年的杠杆水平将建立在过去一年改善的基础上，因为公司继续保持着高水平增长和良好的利润率。评级上调还反映，标普认为，公司将继续通过扩大规模和改善地域多样性来加强其行业地位（business position）。”标普表示。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。