乌鲁木齐高新投资发展集团（乌高投）3年期2亿美元债券定价5.5%

乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，以下简称“乌高投”）周三首发了RegS、3年期、2亿美元、固定利息、高级无抵押债券UrumqiGaoxin 5.2 12/20/20，初始价5.75%区域，FPG 5.5%，发行价5.5% / 99.181。 周三下午FPG发布前后，新债的认购额逾4亿美元。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，乌高投新债的指导中间价在99.45附近，较发行价涨约0.25pt。 债券由乌高投直接发行，预期评级BB+（惠誉）。募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 星展银行（B&D）、天晟證劵、丝路国际担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中信银行（国际）、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。