盐城高新集团364天美元债定价2.98％，江苏银行盐城分行SBLC，规模1.15亿美元

盐城高新集团上周五（9月18日）定价Reg S、无评级、1.15亿美元、364天短期限、信用增强（SBLC）美元债YCHighTech 2.98 09/23/2021，最终指导价2.98％，发行价2.98％ / 本金额的100%。 债券由江苏银行盐城分行提供SBLC。 复星恒利（B＆D）、上海浦东发展银行香港分行、汇生证券（Wilson Securities）、国信证券（香港）、中泰国际担任配售代理。 本次发行募集资金用于偿还集团的离岸债务。SereS的数据显示，盐城高新集团现有一笔1.15亿美元债券YCHighTech 7.5 10/13/2020即将到期。 中诚信亚太9月17日授予盐城高新集团首次长期信用评级BBBg-，评级展望为稳定。 中诚信亚太的资料显示，盐城高新集团成立于2009年，是盐城市政府主要的投融资平台之一，由盐城市人民政府直接及全资拥有。公司主要负责盐城高新技术产业开发区 (“盐城高新区”) 的工程项目建设、土地开发整理、物业租赁及管理业务。此外，公司还在区内经营绿化工程、公用事业、贸易及担保等其他业务。 条款概要如下： 发行人：盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，“盐城高新集团”或“公司”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 发行人评级：BBBg- stable (中诚信亚太) SBLC提供人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S Status：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：1.15亿美元 期限：364天 票面利率：2.98% 发行价：100 发行收益率：2.98% 交割日：2020年9月24日（T + 4） 到期日：2021年9月23日 所得款项用途：偿还集团的离岸债务 控制权变动投资者回售权：100％ Put 条款：最小面值/增量200,000美元/1,000美元，香港联交所上市，香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 配售代理：复星恒利（B＆D）、上海浦东发展银行香港分行、汇生证券（Wilson Securities）、国信证券（香港）、中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。