海垦集团3年期美元债，初始价3.500%区域

海垦集团今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价3.500%区域。 国泰君安国际、中金公司、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、中国建设银行（亚洲）、光银国际、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招银国际、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际、建银国际、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海垦国际（香港）有限公司（Hainan State Farms International (HK) Co., Limited） 担保人：海南省农垦投资控股集团有限公司（Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，“海垦集团”） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.500%区域 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月3日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中金公司、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、中国建设银行（亚洲）、光银国际、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招银国际、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际、建银国际、招商永隆银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。