中国蓝星5年期美元债定价T+157.5，规模7亿美元，获逾17亿美元认购

中国蓝星（集团）股份有限公司（China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，“中国蓝星”或“担保人”）周二（7月9日）定价Reg S、5年期（2024年7月16日到期）、本金额7亿美元、固定利息3.375%、高级无抵押债券Bluestar 3.375 07/16/2024，初始价（IPG）T5 + 185bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 160bps (+/-2.5bps WPIR)，发行价T5 + 157.5bps / 99.717。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超48亿美元 (包含5.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量较峰值水平显著下降：超过17亿美元（来自87个账户），投资者地域分布为：亚洲79%、欧洲21%，投资者类型分布为：资管/基金58%、银行37%、私人银行及其他5%。 债券发行人是Bluestar Finance Holdings Limited，中国蓝星提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB / A-（标普/惠誉），募集资金用于债务再融资、营运资金、一般公司用途。 法国巴黎银行（B&D）、中银国际、东方汇理银行、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月16日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 中国蓝星是中国化工集团（ChemChina）的核心二级子公司，是一家全球化的化工材料和特种化学品公司，由中国化工集团直接及间接持股79.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。