国泰君安国际3年期美元债，IPG T3+200区域

国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Limited，1788.HK，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB+ Stable，以下简称“国泰君安国际”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、预期规模2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T3 + 200bps区域。 债券拟由国泰君安国际直接发行，预期评级BBB+（标普），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。此次发行将作为国泰君安国际150亿港元中票计划的一部分。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：国泰君安国际、上银国际、中信银行（国际）、汇丰银行（B&D）、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。