远东发展增发5.1% 2024年美元债，初始价4.625%区域

远东发展今日（7月13日）增发原有美元债券 FEConsortium 5.1 01/21/2024，初始价4.625%区域，增发规模待定。 瑞士信贷、汇丰、UBS (B&D) 担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、星展银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，增发标的7月12日收盘报 103.19 / 3.76% yield（中间价）。 条款概要如下： 发行人: FEC Finance Limited 担保人: 远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”） 原有票据: 2.35亿美元、5.100%、2024-01-21到期、高级无抵押票据 (ISIN: XS2287420744) 格式: Regulation S 增发规模: 美元计价、规模待定，立即与原有票据合并 担保人/发行评级: 无评级 初始价: 4.625%区域，另加2021年1月21日 - 增发新票据交割日的累计利息 交割日: 2021年7月21日 (T+5) 募集资金用途: 再融资、业务发展、集团的一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 英国法 | US$200k/1k | 港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 瑞士信贷、汇丰、UBS (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 巴克莱、星展银行、华侨银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。