条款：珠海华发集团3.5年期美元债定价2.95%，规模2亿美元

发行人: Huafa 2021 I Company Limited 担保人: 珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S 发行规模: 2亿美元 期限: 3.5年 票面利率: 2.95%, S/A, 30/360 发行收益率: 2.95% 发行价格: 100% 交割日: 2021年8月31日 (T+3) 到期日: 2025年2月28日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、离岸业务运营 细节: 港交所上市, US$200k/1k, 香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、工银国际、交通银行、信银投资、瑞穗证券、SMBC Nikko、交银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中薇金融 (China Vered Financial)、招商永隆银行、民银资本、华金国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、申万宏源香港、浦银国际、渣打银行 B&D Bank: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2379456895 TOE: 19:45 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。