佳兆业增发10.875% 2023年美元债，初始价10.2%区域

佳兆业（1638.HK）今日增发原有美元债券 Kaisa 10.875 07/23/2023，增发初始价10.2%区域，预期增发规模为“美元基准规模”。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际）担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中银国际、富昌证券、国泰君安国际、汇丰、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2019年7月，初始本金额3亿美元；此后，发行人在2019年11月增发1.5亿美元（至4.5亿美元）。因此，本次为第二次增发。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：佳兆业的若干现有非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：4.5亿美元、10.875%、2023年7月23日到期、高级票据 Kaisa 10.875 07/23/2023 (ISIN: XS2030334192) 增发规模：美元基准规模 初始价：10.2%区域，另加2021年1月23日 - 增发债券交割日的累计利息 到期日：2023年7月23日 发行人赎回选择权：2021年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的104%；2022年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的102%。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 交割日：2021年1月26日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务的再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、国泰君安国际、汇丰、UBS TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。