福建阳光集团2年期美元债定价13%，规模1.1亿美元

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，联合评级国际：BB- Stable，“福建阳光集团”或“母公司担保人”）上周五（2月14日）私募定价一笔2年期（2022年2月20日到期）、本金额1.1亿美元、票面利率12.5%（半年付息一次）、高级无抵押债券FJYango 12.5 02/20/2022，发行价为本金额的99.144%，对应的到期收益率为13%。 债券发行人是Yango (Cayman) Investment Ltd.，母公司担保人是福建阳光集团，债券预期评级B-（标普），募集资金净额主要用于偿还债务。 国泰君安国际担任此次发行的独家全球协调人，国泰君安国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2月20日交割，将在新交所上市。 标普表示：“我们认为本次债券发行将缓解福建阳光集团的部分短期再融资压力。尽管来自非地产业务板块的现金流较弱，但我们预计该公司仍将逐步改善其杠杆水平。该公司的独立偿债能力和流动性弱于并表后的指标，但我们认为该公司将能依靠资产出售和主要投资的稳定分红来管理其流动性。对该公司的稳定评级展望反映了这一点。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。