远洋集团3年期美元浮息债券，初始价3mL+250区域

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377 HK，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“远洋集团”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、有担保、浮动利息（floating rate）、高级无抵押票据，初始价3mL + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的BVI全资附属公司），担保人是远洋集团，募集资金净额将转借予集团（远洋集团及其附属公司）主要用作偿还现有债务。债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉）。 汇丰、高盛、瑞银、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，浦发银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 截至2017年底，中国人寿保险股份有限公司（China Life Insurance Co Ltd，“中国人寿”）持有远洋集团29.79%股份，为第一大股东。 远洋集团的'BBB-'惠誉评级包含：单独评级'BB+'，以及，公司与中国人寿之战略和运营关联为其带来的1个子级评级提升。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。