中旅集团3年期美元债，初始价T+140区域

中国旅游集团有限公司（China National Travel Service Group Corporation Limited，穆迪：A3 stable，简称“中旅集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 140bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Sunny Express Enterprises Corp.（中旅集团的全资附属公司），中旅集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A3（穆迪），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中银香港、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、星展银行、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国建设银行、交通银行、国泰君安国际、招银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 中国旅游集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一，主要经营三大业务板块：旅游服务、房地产开发和金融服务，旗下控股两家上市公司：香港中旅（股票代码：HK308）、中国国旅（股票代码：SH601888）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。