条款：建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债（南京银行杭州分行SBLC）定价5.50%，规模4000万美元

发行人: 建投国际 (香港) 有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited） 维好、流动性支持契据、股权购买契据提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行杭州分行（BANK OF NANJING, HANGZHOU BRANCH） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 4000万美元 发行收益率: 5.50% 发行价格: 100% 票面利率: 5.50%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2024年5月7日 交割日: 2024年5月9日 (T+2) 到期日: 2027年5月9日 募集资金用途: 募集资金净额将用于1年内到期的中长期外债的再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人: 中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银河国际、交银国际、中金公司、中信证券、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D: 中信建投国际 ISIN CODE: XS2817964534 Common Code: 281796453 TOE: 20:08 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价5.50% (the number)，LAUNCH YIELD 5.50%，LAUNCH SIZE 4000万美元。 注2：承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；维好提供人的审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。