江苏悦达集团364天美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.95%，规模9000万美元

9月23日消息，江苏悦达集团近期定价一笔Reg S、364天短期限、9000万美元、高级无抵押、信用增强债券 JSYueda 1.95 09/28/2022，发行价1.95% / 100。 债券是在9月17日定价，将于9月29日 (T+7) 交割。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 上银国际 (B&D)、中国建设银行 (亚洲) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏悦达集团是在2020年5月底首发美元债券（以自身信用发行）：私募定价1亿美元 JSYueda 5.7 06/04/2023。此后，公司在该笔债券的基础上完成两次增发，本金额增至2.8725亿美元。 江苏悦达集团成立于1989年，是江苏省盐城市的地方国有企业集团，由盐城市政府全资持有；集团的4个核心业务板块是：现代服务业、能源及矿产资源、制造业、基础设施投资。 条款概要如下： 发行人: 江苏悦达集团有限公司（Jiangsu Yueda Group Co., Ltd.，“江苏悦达集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） SBLC提供人评级: Baa2 (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行格式: Regulation S only 发行规模: 9000万美元 期限: 364天 发行收益率: 1.95% 发行价格: 100% 票面利率: 1.95%, S/A, 30/360 交割日: 2021年9月29日 (T+7) 到期日: 2022年9月28日 募集资金用途: 再融资在岸及离岸债务、补充营运资金 控制权变动: 100% 适用法律: 英国法 条款: USD200K / USD1K, 不上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际 (B&D)、中国建设银行 (亚洲) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、中国建设银行 (亚洲)、浦银国际 ISIN/COMMON CODE: XS2381133268 / 238113326 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。