复星国际对2笔存量美元债发起现金收购要约

复星国际（656.HK）的附属公司——FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 和 WEALTH DRIVEN LIMITED (美元债发行人) 5月11日早间联合公告，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约，具体如下： 1,025,361,000美元存量的 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (ISIN: XS1581103428)，购买价为本金额的101.4%（另加应计利息），接纳优先级（Acceptance Priority Level）为1； 446,009,000美元存量的 FosunIntl 5.5 08/17/2023 (ISIN: XS1471856424)，购买价为本金额的100.8%（另加应计利息），接纳优先级为2； 要约截止日在伦敦时间5月21日下午4:00（可延长/提前终止）。 两笔债券皆由复星国际提供担保。 要约受限于“新发行条件”的达成，即同步进行的新票据（“同步新资金”）发行成功完成。复星国际已于5月11日早间公布了新交易的IPG及条款：Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.35%区域，预计今日（5月11日）完成定价、5月18日 (T+5) 交割。 要约的“合计最高接纳金额”将不超过“新发行金额”。但公司也保留酌处权，可接纳购买远高于或远低于该金额的票据。公司预计在5月12日前后（新票据定价完成后）宣布“合计最高接纳金额”的具体数字。 2022年票据的接纳优先级高于2023年票据，“合计最高接纳金额”宣布后，各系列票据各自的最高接纳金额将由发行人全权酌情厘定。具体而言，“合计最高接纳金额”将首先应用于2022年票据的收购，然后，剩余额度（如有）用于收购2023年票据。 要约的资金来源是：同步新票据发行的募集资金及/或公司的营运资金。 要约旨在积极管理资产负债表及优化债务结构，瑞士信贷、德意志银行担任交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 【时间表】 - 要约开始：5月11日 - 新票据定价：5月11日前后 - 宣布“合计最高接纳金额”：5月12日前后 - 要约截止：伦敦时间5月21日下午4:00 p.m. - 宣布要约结果：要约截止后尽快 - 要约结算日：5月25日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。