UPDATE: 中广核定价美元和欧元高级债券，总规模14.9亿美元等值

* 补充了bookstats。 中国广核集团有限公司（China General Nuclear Power Corporation，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A+ Neg Watch，以下简称“中广核”）周一担保发行了三笔RegS、美元/欧元计价、总规模14.9亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 5年期（2022-12-11到期）、3.5亿美元债券CGNuclear 3.125 12/11/22，初始价T5 + 130bps区域，FPG T5 + 110 (+/- 2.5bps)，发行价T5 + 107.5bps / 99.514； 10年期（2027-12-11到期）、5.5亿美元债券CGNuclear 3.75 12/11/27，初始价T10 + 165bps区域，FPG T10 + 145 ~ 150bps，发行价T10 + 145bps / 99.258； 7年期（2024-12-11到期）、5亿欧元绿色债券CGNuclear 1.625 12/11/24，初始价MS + 140bps区域，FPG MS + 125 (+/- 5bps)，发行价MS + 120bps / 99.797。 三笔新债的认购额及分配情况如下： 5年期美元债 - 超10.8亿美元认购额（3.1倍）：亚洲78%、EMEA 22%；银行57%、基金/资管29%、公司投资者8%、保险公司/养老基金4%、其他2%。 10年期美元债 - 超13.5亿美元认购额（2.5倍）：亚洲90%、EMEA 9%、Offshore US 1%；基金/资管45%、银行40%、公司投资者7%、保险公司/养老基金5%、其他3%。 7年期欧元绿债 - 超13.2亿欧元认购额（2.6倍）：欧洲66%、亚洲34%；基金/资管/养老基金78%、银行17%、Official Institutions 4%、其他2%。 周二亚洲收盘，两笔美元新债的指导中间价分别收于T5 + 96bps（相比发行价缩窄11 ~ 12bps）和T10 + 139bps（缩窄6bps）。 债券由CGNPC International Limited发行，中广核提供无条件及不可撤销担保，预期评级A3 / A+（穆迪/惠誉）。 美元债发行后，在港交所上市，适用香港法律；募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。欧元债发行后，在爱尔兰证交所上市，适用香港法律；募集资金用于合资格绿色项目。 美元债券的承销商包括：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D）、中国工商银行（联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人），以及中国农业银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、法兴银行（联席牵头经办人和联席簿记人）。 欧元债券的承销商包括：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D + 绿色结构顾问）、中国工商银行（联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人），以及中国农业银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、法兴银行（联席牵头经办人和联席簿记人），此外，德勤担任Green Bond Independent Limited Assurance Statement Provider。 中广核是国务院国资委监管下的中央国企，是中国3家核电厂运营商之一。按照在运与在建核电装机总容量计算，该公司是中国最大的核电企业（核电占中广核装机容量的47.45%）。 公司官网的资料显示，截至2017年6月底，中广核拥有在运核电机组20台，装机容量2147万千瓦；在建核电机组8台，装机1027万千瓦；拥有风电控股装机达1093万千瓦，太阳能光伏发电项目控股装机容量201万千瓦，水电抽水蓄能在运权益装机158万千瓦，海外新能源控股装机913万千瓦。 中广核由国务院国资委直接持股90%，其余10%由广东省政府通过广东恒健投资控股有限公司持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。