11月6日一级市场回顾：旭辉控股、合景泰富、佳源国际、香港华发投资控股有限公司

【NEW DEAL】 旭辉控股5.5NC3美元债，初始价5.6%区域，最终指导价5.25% (The #)，订单超16亿美元（含3.1亿美元承销商订单）；公司同时就3笔存量美元债发起现金收购要约。 合景泰富5.25NC3.25美元债，初始价6.75%区域，最终指导价6.3% (THE #)，订单超22亿美元 (含1.8亿美元承销商订单)。 佳源国际增发12.5% 2023年美元债，最终指导价13.75% (#)。 【MANDATE】 无。 【其他消息】 11月6日消息，香港华发投资控股有限公司2020年境外发债项目承销顾问服务项目采购（单一来源）。公司表示，考虑到本次境外发债项目工作内容的具复杂性且涉及商业秘密信息，按照相关规定，拟采用单一来源公开操作方式确定华金金融（国际）控股有限公司为香港华发投资控股有限公司2020年境外发债项目承销顾问服务单位。华金金融（国际）控股有限公司为华发集团下属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。