苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司拟发7亿美元等值境外债券，招标全球协调人（2家银行 + 1家券商）

6月28日消息，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（SIP State Capital Investment and Operation Holdings Co., Ltd.）关于苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘招标，该项目分为2个标段，标段1为“银行系全球协调人”、标段2为“券商系全球协调人”。 项目发行规模为：完成总额不超过7亿美元（含）或等值币种，发行期限不超过5年（含），项目年化费率不超过发行金额的0.30%、不低于0.25%；债券上市/挂牌场所为境外市场（包括但不限于香港、新加坡等）。 标段I：全球协调人（银行系）（2家） - 此标段排名第一的供应商承销本次债券发行额度的50%，且为本次债券牵头全球协调人； - 此标段排名第二的供应商承销本次债券发行额度的25%，且为本次债券联席全球协调人。 标段II：全球协调人（券商系）（1家） - 此标段排名第一的供应商承销本次债券发行额度的25%，且为本次债券联席全球协调人。 投标单位须针对本次项目制定发行方案（包括但不限于发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等），合同履行期限（发行期限）不超过5年（含）。 投标人应具备独立承销境外债券的业务资格，至少具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》（具备第1、4类牌照）、或者新加坡金融管理局授予的新加坡资本市场服务许可证。项目不接受联合体投标。 获取招标文件时间：2022年6月29日 - 7月5日，提交投标文件截止时间、开标时间：7月19日14:00（详见“苏州工业园区公共资源交易中心”）。 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司由苏州工业园区管理委员会持股90%、江苏省财政厅持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。