南京六合经济技术开发总公司364天信用增强美元债定价2.78%，规模4200万美元，浙商银行南京分行SBLC

南京六合经济技术开发总公司（“维好提供人”）周四（11月19日）定价Reg S、无评级、364天短期限、4200万美元、信用增强债券NJLuhe 2.78 11/24/2021，最终指导价2.78%，发行价2.78% / 本金额的100%。 这是南京六合经济技术开发总公司首次发行美元计价债券。 债券发行人是龙创集团有限公司，担保人是香港六腾国际有限公司，维好及EIPU提供人是南京六合经济技术开发总公司，SBLC提供人是浙商银行南京分行。 民银资本 (B&D) 担任独家全球协调人，民银资本、浦发银行香港分行、信银资本、中银国际、中达证券、国信证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited） 担保人：香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京六合经济技术开发总公司（Nanjing Luhe Economic and Technological Development Corporation） SBLC提供人：浙商银行南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only STATUS: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：4200万美元 期限：364天 发行收益率：2.78% 发行价：100% 票面利率：2.78%, S/A, 30/360 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动投资者回售权：101% Put 条款：US$200K/US$1K；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年11月25日 (T+4) 到期日：2021年11月24日 付息日：2021年5月25日、2021年11月24日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、信银资本、中银国际、中达证券、国信证券（香港） ISIN/COOMON CODE: XS2247906436 / 224790643 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。