招银租赁5年/10年期美元债，初始价T+195区域/T+230区域

招银租赁今日发行两种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+195bps区域； 10年期美元债，初始价T+230bps区域。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好及资产回购承诺提供人：招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 发行人评级：BBB+ Stable (标普) 维好及资产回购承诺提供人评级：A3 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S、高级无抵押票据，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取 币种及规模：美元基准规模 期限和类型：5年固息 丨 10年固息 初始价：T+195bps区域 丨 T+230bps区域 所得款项用途：一般公司用途（离岸） 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200k / US$1k 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月 [4] 日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、大华银行 B＆D：渣打银行 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。