条款：山东高创控股集团第二次增发6.9% 2027年点心债，增发价6.9% / 99.979，增发规模1.52亿人民币

发行人: 山东高创控股集团有限公司（Shandong Gaochuang Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年11月6日发行的173,000,000人民币、票息6.9%、2027年到期债券（“首笔原有债券”），以及，2024年12月6日发行的67,300,000人民币、票息6.9%、2027年到期债券（“第二笔原有债券”） 格式: Regulation S Only (Category 1) 增发规模: 1.52亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.9%, 每年付息一次, 日计数30/360 增发收益率: 6.9% 增发价格: 增发债券本金额的99.979%，另加2024年11月6日 - 2024年12月13日的累计利息 合并: 增发债券将于交割日（2024年12月13日）立即与“首笔原有债券”和“第二笔原有债券”合并及构成单一系列。 合并后总规模: 3.923亿人民币 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；澳门金交所上市；英国法 控制权变动回售: 101% Put 增发债券定价日: 2024年12月6日 增发债券交割日: 2024年12月13日 (T+5) 到期日: 2027年11月6日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、海通国际、国泰证券 (香港)、仁和资本有限公司、申万宏源香港、金洲证券有限公司、中汇国际证券 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN Code: HK0001065173 Common Code: 292092113 CMU Instrument Number: KWHKFB24099 Timing: 17:22 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.9% (the #) / 99.979，Launch Yield 6.9%，Launch Size 1.52亿人民币。 注2：金洲证券有限公司、中汇国际证券在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是安徽六华律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、重庆源伟律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。