中金公司3年期美元浮息债定价3mL+90，规模10亿美元

中金公司昨日（2月10日）定价3年期、10亿美元浮息债CICC FRN 02/18/2023，初始价3mL + 120bps区域，最终指导价3mL + 90bps (the number)，发行价3mL + 90bps。 昨天下午，最终指导价发布时，新债的订单超42亿美元（含15.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中金公司、花旗、渣打银行担任联席全球协调人。债券2月18日交割。 条款概要如下： 发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（担保人之BVI全资附属公司） 担保人：中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”，为中金公司之全资附属公司） 维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级：Baa1 稳定（穆迪）/ BBB 稳定（标普）/ BBB+ 稳定（惠誉） 维好协议提供人评级：Baa1 稳定（穆迪）/ BBB 稳定（标普）/ BBB+ 稳定（惠誉） 预期发行评级：Baa1（穆迪） Status：浮动利率，高级无抵押 格式：Reg S only，作为发行人30亿美元担保中期票据计划的一部分 规模：10亿美元 期限/类型：3年，浮动利息 发行日：2020年2月18日 到期日：2023年2月18日 发行价：票据本金总额的100.00% 利率：三个月美元LIBOR + 0.90% 募集资金用途：偿还担保人及其子公司的现有债务、用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途 条款：港交所上市；最小面值/增量为USD200k/1k；适用英国法 联席全球协调人：中金公司、花旗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行 结算交割行：渣打银行 清算：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。