衢州交通集团拟发美元绿色债券，电话会1月18日召开

1月18日消息，衢州市交通投资集团有限公司（Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.，“衢州交通集团”或“发行人”）拟发行Reg S、美元计价、绿色债券。 公司已委任中达证券、中信银行（国际）、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于1月18日安排召开系列固收投资者电话会。 债券拟由衢州交通集团直接发行；衢州交通集团的主体评级是 BBB- stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太），拟发行债券的预期发行评级是 BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太）。 中信银行（国际）担任独家评级顾问。 债券将在集团的《绿色融资框架》下作为「绿色债券」发行，募集资金将根据《框架》用于项目建设。 中金公司为独家绿色结构顾问。 香港品质保证局已向拟发行债券出具独立认证，确认其符合“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 衢州市为浙江省下辖的地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。