中银航空租赁5年期美元浮息债定价3m$L+112.5，获1.5倍认购

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）周三定价144A/Reg S、5年期、本金额5亿美元、浮动利息、高级无抵押债券BOCAviation FRN 09/26/23，初始价3m$L + 135bps区域，最终指导价3m$L + 115bps区域（+/-2.5bps），发行价3m$L + 112.5bps / 100，发行价较初始价缩窄22.5bps。 新债的最终指导价发布时，订单量一度超过13亿美元，预期规模“美元基准规模”。 最终订单量超过7.5亿美元（1.5倍认购，来自66名投资者），投资者地域分布为：亚洲64%、美国27%、EMEA 9%，投资者类型分布为：银行41%、基金/资产管理公司31%、保险公司/主权财富基金20%、私人银行/其他8%。 周四亚洲收盘，新债收于3m$L + 113/112（发行价 +112.5bps）。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为中银航空租赁全球中期票据计划（GMTN）的一部分。 债券包含可赎回条款（Issuer Call Option）：到期日之前1个月可赎回（2023-08-26 at 100%）。 法国巴黎银行、中银国际、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰、MUFG担任联席账簿管理人，华侨银行、大华银行担任Co-Managers。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。