【NEW DEAL】中银集团投资拟发行3年期及5年期离岸人民币债券，初始价格指导分别为2.45%区域和2.60%区域

发行人：Amipeace Limited 担保人：中银集团投资有限公司 担保人评级：惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行类型：根据发行人12亿美元中期票据计划提取、由担保人担保的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 | 5年期 初始价格指导：2.45%区域 | 2.60%区域 票面利率：半年付息，actual/365 (固定) 资金用途：集团一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、大华银行 B&D：星展银行 结算日：2026年4月29日 (T+5) 定价时间：最早今日定价