山西证券3年期美元债，初始价3.75%区域

山西证券今日（4月27日）发行Reg S、3年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价3.75%区域。 山证国际、中信里昂证券（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、国泰君安国际、华泰国际、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：山西证券股份有限公司（Shanxi Securities Company Limited，“山西证券”） 格式：Regulation S Only 格式：高级无抵押、固定利息债券 规模：2亿美元（上限） 期限：3年 初始价：3.75%区域 募集资金用途：离岸附属公司的一般公司融资用途，包括离岸债务再融资 控制权变动回售：101% Put 条款：港交所上市；USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、国泰君安国际、华泰国际、澳门国际银行 B&D: 中信里昂证券 交割日：2021年5月4日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。