大唐地产364天美元债，最终指导价13.0% (The Number)

大唐集团控股有限公司（2117.HK，简称“大唐地产”）今日（5月31日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价13.0% (The Number)。 这将是大唐地产首发美元计价债券。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，宝新证券有限公司（Glory Sun Financial）、法国巴黎银行、招银国际、光证国际、尚乘、万盛金融控股、金信期盈、中达证券、东吴证券国际、港利资本有限公司（GLAM Capital Limited）、华盛资本证券、招商证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：大唐集团控股有限公司（Datang Group Holdings Limited，2117.HK，“大唐地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：无抵押 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：364天 最终指导价：13.0% (The Number) 交割日：2021年6月7日 (T+5) 到期日：2022年6月6日 募集资金用途：一般公司用途 契约类型：Customary high-yield covenants 条款：港交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：宝新证券有限公司（Glory Sun Financial）、法国巴黎银行、招银国际、光证国际、尚乘、万盛金融控股、金信期盈、中达证券、东吴证券国际、港利资本有限公司（GLAM Capital Limited）、华盛资本证券、招商证券（香港） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。