东营市东营区市政控股集团境外债券借新还旧项目全球协调人服务项目竞争性磋商公告

一、项目概况 山东正采项目咨询有限公司受东营市东营区市政控股集团有限公司的委托，就东营市东营区市政控股集团有限公司境外债券借新还旧项目全球协调人服务项目进行竞争性磋商工作，欢迎符合要求的供应商前来参与本项目的磋商工作。 二、项目基本情况 2.1 项目名称：东营市东营区市政控股集团有限公司境外债券借新还旧项目全球协调人服务项目 2.2 项目类别：服务类 2.3 采购方式：竞争性磋商 2.4 采购内容：采购人为做好境外债券借新还旧、满足资金需求、改善债务结构，结合目前债券市场的分析和资金需求情况，拟申报发行境外债券。本次债券的规模不超过2亿美元（含）或等值外币（发行币种含欧元、美元、日元、两岸人民币等币种），债券期限不超过5年（含），具体发行规模根据公司的资金需求情况和发行市场情况确定。招录一家第三方机构协助完成境外债券借新还旧债券发行工作，协调各专业机构按时间表完成各项债券发行准备工作，审阅债券募集说明书及其他交易文件，确定公司的债券发行方案（包括发行时间、发行规模、定价及期限等）；制定公司的债券发行市场营销、准备路演材料及投资者问答清单、簿记建档过程等。 2.5 预算金额：综合融资成本最高限价7%/年（其中发行成本费用最高限价6.4%/年，承销成本费用最高限价0.6%/年） 三、供应商资格条件 3.1 供应商主体必须具有独立承担民事责任能力（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标），在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，持有有效的企业法人营业执照或同等效力文件。 3.2 供应商主体具有相应的服务能力，且财务资信状况良好。 3.3 供应商主体必须具有境外债券发行资质牌照且同时持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1类（证券交易）牌照和第4类（就证券提供意见）牌照，牌照状态处于有效且无不良记录状态，不存在被香港证监会禁止承销业务的情况。 3.4 供应商主体近三年内没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单但已过限制期的（磋商截止时间后由采购代理机构现场查询）。 3.5 供应商主体近三年未因债券发行业务被香港证监会处罚，须提供香港证券及期货事务监察委员会查询首页证明文件并加盖公章。 3.6 本项目不接受联合体竞争。 四、采购文件领取 4.1 采购文件领取方式：线上 4.2 采购文件领取截止时间：2026年5月14日 17:00 4.3 采购文件领取地点：登录阳光采购服务平台（http://www.ygcgfw.com/）进行网上报名。网上报名成功后从阳光采购服务平台自行下载招标文件。供应商操作参见首页“服务中心-操作指南”及首页“CA数字证书办理”。注：未在网上报名或网上报名不成功的，无资格参加磋商。供应商注册、报名及招标文件下载操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操作手册。 五、响应文件提交 5.1 递交方式：纸质文件现场递交 5.2 递交截止时间：2026年5月21日 9:00 5.3 递交地点：山东黄河三角洲产权交易中心交易大厅（东营市东营区南一路337号财金大厦14层1410室） 六、开标时间和地点 6.1 开标时间：2026年5月21日 09:00:00 6.2 开标地点：山东黄河三角洲产权交易中心交易大厅（东营市东营区南一路337号财金大厦14层1410室） 七、发布公告的媒介 本次竞争性磋商公告在《阳光采购服务平台》、《中国招标投标公共服务平台网站》、《山东招标采购网》、《东营招标采购公共服务平台网站http://zbcgpt.com/》发布。 八、联系方式 8.1 采购人信息 名称：东营市东营区市政控股集团有限公司 地址：东营市东营区 联系人：张照群 联系电话：0546-6320196 8.2 采购代理机构信息 名称：山东正采项目咨询有限公司 地址：山东省东营市东营区庐山路1188号华泰金融中心A座1605室 联系人：李瑞家 联系电话：0546-8017166 / 0546-6717055 九、其他说明 9.1 项目编号：DYZCZB20260501# 9.2 服务期限：不超过5年。 9.3 本项目为1个包。 9.4 阳光采购技术支持联系电话：0531-86196262。