东方园林寻求发行境外债券，规模不高于5亿美元

北京东方园林环境股份有限公司（Beijing Orient Landscape & Environment Co., Ltd.，002310.SZ，以下简称“东方园林”或“公司”）1月22日公告，董事会于2019年1月21日审议通过《关于2019年拟发行境外债券的议案》，同意东方园林或境外子公司向境外合格机构及专业投资者发售总额度不超过5亿美元（含本数）的债券。议案尚需提请公司股东大会审议，最终方案以国家发改委等机构备案登记文件为准。 发行方案： 1、发行主体：东方园林或下属境外全资子公司。 2、发行规模：不高于5亿美元（含5亿美元）（等值），可分期发行。 3、发行方式及发行对象：包括但不限于高级债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4、挂牌方式：将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所。 5、债券期限：不高于5年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 6、募集资金用途：在扣除发行费用后，拟用于投资东方园林部分项目和（或）偿还将到期债务和（或）补充流动资金。 7、增信措施：东方园林为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月内。 东方园林的业务涉及：水环境治理、工业危废处置、全域旅游等。2018年上半年，东方园林共计中标36个PPP项目，涉及水环境综合治理、全域旅游和乡村振兴等领域，中标金额约为339.48亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。