广德市国有资产投资经营有限公司3年期美元债(安徽省兴泰融资担保集团提供担保),最终指导价6.80% (the number)
发行人:广德市国有资产投资经营有限公司(Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.)
担保人:安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利息、高级无抵押
格式:Reg S only (Category 1)
币种 & 规模:美元计价、规模待定
期限:3年
最终指导价:6.80% (the number)
募集资金用途:拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put at 101%
条款:最小面值/增量为 USD200,000 / 1,000; 澳门金交所上市; 英国法
交割日:2024年11月29日
到期日:2027年11月29日
清算系统:Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:保利证券、天晟证券、海通国际、国元证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:天风国际、国泰证券 (香港)、中合国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、安泰证券有限公司、溢胜证券亚洲有限公司、国投证券有限公司、招银国际
B&D:海通国际
ISIN:XS2948331884
Common Code:294833188
Timing:最早今日定价
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