中梁控股364天美元债定价9%，规模2.5亿美元

中梁控股（2772.HK）今日（2月10日）定价一笔364天短期限、2.5亿美元债券Zhongliang 8.75 02/16/2021，初始价9.375%区域，最终指导价9% (the number)，发行价9% / 本金额的99.768%。 今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.6亿美元（含1.2亿美元承销商订单）。 渣打银行（B&D）、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券将于2020年2月18日交割。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 稳定（穆迪）/ B+ 稳定（标普）/ B+ 稳定（惠誉） 预期发行评级：无评级 格式： Regulation S 发行：固定利率高级票据 规模：2.5亿美元 期限：364天 结算日：2020年2月18日 到期日：2021年2月16日 票面利率：8.75%（半年付息一次，日计数30/360，首个付息日在2020年8月18日） 发行收益率：9.0% 发行价：本金额的99.768% 募集资金用途：一般营运资金用途 适用法律：纽约法 Details：香港联交所上市，最小面值/增量为US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS ISIN: XS2108015707 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。