【PRICED】中信证券国际最终发行6亿美元3年期浮息票据，发行利差SOFR+60基点

发行人/代码：CSI MTN Limited / CSILTD 担保人：中信证券国际有限公司 担保人评级：BBB+（稳定）[标普] 预期债项评级：BBB+ [标普] 证券类型：高级无抵押浮息票据（提取自50亿美元中期票据担保计划） 发行格式：Reg S (Category 2), Registered form 规模：6亿美元 期限与类型：3年期SOFR浮息票据 发行利差：SOFR复利指数+60基点 发行价格：100.00 票息：SOFR复利指数+60基点（按季付息，30/360） SOFR计息规则：SOFR复利指数（起息日指数取相关计息期首日前5个美国政府工作日，止息日指数取计息期末日） 资金用途：营运资金、一般公司用途或再融资集团（担保人及其合并子公司）现有债务 上市地点：香港交易所 清算系统：CMU（链接至Euroclear/Clearstream） 面额：20万美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人：中信证券、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际 联席账簿管理人及牵头经办人：浦发银行、民生银行、野村证券、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、招商银行、汇丰银行、浙商银行香港分行、光大银行香港分行、农业银行、信银投资、渣打银行 B&D银行：中信银行国际 结算日：2025年7月16日 (T+5) 到期日：2028年7月16日 CMU代码：CILHLN25090 ISIN/通用代码：HK0001167060 / 311556142 定价时间：22:16 HKT