鑫苑置业3NP2美元债定价14.50% YTP，规模3亿美元

鑫苑置业（XIN.US）周四（9月10日）定价Reg S、3年期NP2、3亿美元、高级债券Xinyuan 14.5 09/17/2023，初始价14.50%区域 (YTP)，最终指导价14.50% (YTP)，发行价14.50% (YTP) / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超6.9亿美元（含2.4亿美元承销商订单）。 UBS、中金公司、国泰君安国际（B&D）、海通国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、华盛资本、万盛金融控股担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，XIN.US，“鑫苑置业”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行人评级: B- stable (惠誉) / B- stable (标普) 预期发行评级: B- (惠誉) 格式: Regulation S 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年期NP2 发行价/发行收益率: 100% / 14.50% (yield-to-put) 票面利率：14.50%, S/A, 30/360 交割日: 2020年9月17日 (T+5) 到期日: 2023年9月17日 投资者回售选择权: 100% Put，可回售日在2022年9月17日当日 募集资金用途: 若干现有离岸债务再融资（可能包括对存量票据的收购/赎回）、一般公司用途 契约类型: Customary high yield covenants 条款: US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: UBS、中金公司、国泰君安国际（B&D）、海通国际、巴克莱 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 钟港资本、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。