集友银行将发无评级美元AT1

厦门国际银行股份有限公司（Xiamen International Bank Co., Ltd.）旗下集友银行（Chiyu Banking Corporation Limited，穆迪：Baa1 Stable）计划近期发行RegS、无评级、美元计价、Basel-III Compliant、非累积（Non-cumulative）、次级、AT1（Additional Tier 1）资本证券。 中银国际、瑞银、OCBC Bank、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，农银国际、澳新银行、法国巴黎银行、中国银河国际证券（香港）、招商证券（香港）、信达国际、花旗、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、摩根士丹利、浦发银行香港分行、UOB担任联席牵头经办人、联席簿记人；固定收益投资者会议11月20日，在香港召开，公司还将同日举行投资者电话会议。 中信银行（国际）、浦银国际、永隆银行担任Co-Manager。 集友银行成立于1947年，由著名侨领陈嘉庚先生倡办，东南亚爱国华商集资设立；截至2016年6月末，集友银行总资产561亿港元。截至2016年12月，集友银行在香港拥有24间分行，在中国大陆拥有两间分行和两间支行。 于2016年12月，中银香港将其持有的集友银行70.49%股份大部分出售给厦门国际银行股份有限公司的全资子公司Xiamen International Investment Limited，小部分出售给集美校委会（Committee of Jimei Schools），相关股权于2017年3月底交割完成。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。