海伦堡中国2年期美元债定价13.5%，规模3亿美元

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉)，简称“海伦堡中国”或“发行人”）10月4日（上周五）定价一笔Reg S、2年期（2021年10月14日到期）、本金额3亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券Helenbergh 12.875 10/14/2021，初始价（IPG）13.75%，发行价13.5% / 98.935。 这是海伦堡中国首次发行美元计价债券。 债券由海伦堡中国直接发行，附属公司担保人（海伦堡中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B3 (穆迪)，募集资金用于若干现有境内债务的再融资。 海通国际（B&D）、建银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月14日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 此前，海伦堡中国的子公司——广东海伦堡地产集团有限公司（Guangdong Helenbergh Real Estate Group Co Ltd，简称“海伦堡地产”）于2018年9月3日宣布过美元债券mandate并随后在香港举行过路演，但债券并未最终发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。