合景泰富完成2023年美元债的交换要约及同意征求

合景泰富集团控股有限公司（1813.HK，“合景泰富”）9月30日公告，完成有关2023年到期之7.875%优先票据 KWG 7.875 09/01/2023 (“2023年9月票据”，ISIN: XS1954740285) 之交换要约及同意征求。 完成有关2023年9月票据之交换要约及同意征求并发行2024年8月新票据 于2022年9月30日，有关2023年9月票据之交换要约及同意征求之所有条件均已获达成且有关2023年9月票据之交换要约及同意征求已完成。 于2022年9月30日，合景泰富已结算有关2023年9月票据之交换代价，包括向已根据交换要约及同意征求有效提交2023年9月票据之合资格持有人 (i) 发行本金额为636,469,000美元之2024年8月新票据，(ii) 以现金支付3,182,345美元作为奖励金，及 (iii) 以现金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日 (不包括该日) 止期间之应计利息。根据交换要约有效提交交换并接受本金额为636,469,000美元之2023年9月票据将注销。于有关注销后，2023年9月票据之余下未偿还本金额将为63,531,000美元。 合景泰富亦就与2023年9月票据有关的建议豁免及建议修订接获所需的必要同意。根据交换要约及同意征求备忘录，合景泰富已于2022年9月30日签立有关2023年9月票据契约之2023年9月票据补充契约A并支付适用奖励金。因此，有关2023年9月票据的建议豁免及建议修订已于2023年9月票据受托人收到确认于同日支付适用奖励金之通知 (以负责人证明书方式) 后生效。 除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据 (ISIN: XS2530437339) 将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息、于2023年2月28日 (就自2022年9月30日起至2023年2月28日止期间而言)、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付，并将于2024年8月30日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。