融信中国7.35% 2023年美元债增发1.6亿美元，增发收益率6.9%

融信中国（3301.HK）周二（6月23日）增发了原有美元债Ronshine 7.35 12/15/2023，增发初始价7.30%区域，最终指导价6.9%，发行价6.9% / 本金额的101.357%（另加应计利息），增发规模为1.6亿美元本金额。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.25亿美元，预期增发规模为“最高1.6亿美元”。 瑞士信贷担任此次增发的独家簿记人。 原有债券（增发标的）刚刚于2020年6月9日定价、6月15日交割，规模2.5亿美元，期限为3.5年期NC2.5，发行价7.35% / 100。此次增发后，债券本金额将增至4.1亿美元。 条款概要如下： 发行人: 融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信中国”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B1 (Stable) / B+ (Stable) / BB- (Stable) / BB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: BB- / BB+ (惠誉/中诚信亚太) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 现有票据（增发标的）: 2.5亿美元、票面利率7.350%、2023年12月到期、高级票据 (XS2189303873) 合并: 立即与原有债券合并 增发规模: 1.6亿美元 增发收益率: 6.90% 增发价：本金额的101.357%，另加2020年6月15日（含）至2020年7月2日（不含）的累计利息 票面利率: 7.35%, 半年付息一次, 日计数30/360 到期日: 2023年12月15日 交割日: 2020年7月2日 (T+5) 赎回安排（Call）: at 102.000%, 可赎回日在2022年12月15日当日及其后任意一日 募集资金用途: 发行人的若干现有债务再融资 适用法律: 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人: 瑞士信贷 (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。